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Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100 %

Haben Sie Feude daran, mit Ihrem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu suchen? Interessiert es Sie, ob der Aussendienst die Lösungskonzepte umsetzt? Sind Sie es sich gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeiten Sie gerne mit Zahlen? 

Das Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung arbeitet Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus und unterstützt den Vertrieb auch bei der Erstellung von einfacheren Finanz- und Pensionsplanungen.

In dieser Rolle werden Sie nicht nur Vorsorgespezialisten der Zurich bei der selbständigen Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen unterstützen, sondern auch als Ansprechsperson und Coach bei der Anwendung sowie der Ausarbeitung von Lösungskonzepten mit neuen Tools agieren.

Auf Sie wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigen Stellenwert hat.

Wenn es Sie reizt, mit Ihrer hohen Kundenorientierung und innovativem Denken unsere Generalagenturen und Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen auf das nächste Level zu bringen, dann sind Sie bei uns richtig. 

Was Sie tun

  • Sie unterstützen die Vorsorgespezialisten bei der selbständigen Erstellung von einfacheren Finanz- und Pensionsplanungen. Von der Ist-Situation mittels Lösungskonzept bis zur umgesetzten Soll-Konstellation.
  • Sie sind die Ansprechsperson für den Vertrieb bei finanzplanerischen Fach- und Toolfragen
  • Sie stellen die regelmässige Anwendung des Tools sicher inklusive Lösungskonzept durch den Vertrieb für die Dienstleistung einfache Finanz- und Pensionsplanung
  • Sie arbeiten selbständig komplexere Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb aus

Was Sie mitbringen

  • Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, im
  • Praktische Berufserfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, im Idealfall mit Verkaufserfahrung
  • Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • Offene und flexible Persönlichkeit, die Menschen mag
  • Im Idealfall Kenntnisse der Logismata-Finanzplanungstool (Allfina, Pension Planner)
  • Einwandfreie Deutschkenntnisse, wenn möglich Kenntnisse in Französisch und/oder Italienisch

Ihr Kontakt

Talent Acquisition Consultant: Mélina Carnal - 076 355 32 23

Zusätzliche Informationen

Teilzeit oder Vollzeit: 80-100%

Arbeitsort: Zurich, Oerlikon

Reisetätigkeit: bis zu 50%

Flexwork gemäss internen Vorgaben bis zu 40% möglich (maximal 20% im Ausland).

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung - auch ohne Bewerbungsschreiben.

Gerne können Sie uns bei einem persönlichen Kennenlernen von Ihrer Motivation überzeugen.

Wer wir sind

Zurich ist eine starke Marke - mehr als 1,4 Millionen Schweizer Kundinnen und Kunden vertrauen auf unsere Produkte und Dienstleistungen.

Die Basis unseres Erfolgs bilden unsere 53'000 Mitarbeitenden weltweit, die unseren Kunden in 210 Ländern und Gebieten helfen, ihre Risiken besser zu verstehen und sich gegen diese zu schützen. Um die tägliche Leistung zu erbringen, bieten wir unseren Mitarbeitenden flexible Arbeitsmodelle und interessante Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Zurich-Mitarbeitender profitieren Sie von einer Vielzahl an Vorteilen und einer starken Kultur, geprägt von Akzeptanz, Vielfältigkeit und Teamorientierung.

Bei Zurich pflegen wir eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc. Die Gewinnung unserer Talente sowie die Rekrutierungsprozesse spiegeln dieses Bekenntnis im Alltag. Steigen Sie bei uns ein und werden Sie Teil dieser Kultur.   

Information für Personalvermittler

Zurich nimmt für diese Position keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Personalvermittler reichen daher bitte keine Bewerberunterlagen an unsere Mitarbeitenden oder über unser Online-Karriere-Portal ein. Wir lehnen jegliche Verantwortung für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren ab und danken für Ihr Verständnis.