Finanzplaner/in
Begeistert es Sie, Menschen in sämtlichen Themen der finanziellen Lebensplanung zu beraten und ihnen individuelle Lösungen aufzuzeigen? Dann sind Sie bei uns richtig!
Ihr Arbeitspensum
60 - 100%
Ihr Arbeitsort
Schwyz/Pfäffikon
Ihre Hauptaufgaben
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
- Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten für die Vorsorgeberatungen
- Mitwirkung in der Erarbeitung und Durchführung von internen und externen Schulungen/Referaten sowie in der Erstellung von Publikationen
- Unterstützung im Ausbau sowie der Komplettierung des Produktangebotes im Vorsorgebereich
Ihr Profil
- Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Fachwissen
- Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung, idealerweise als Finanzplaner/in
- Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte der finanziellen Lebensplanung vernetzt zu betrachten
- Freude am Verkauf der Planungsdienstleistungen sowie der Unterstützung der Kundenberatenden
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten
Ihre Zukunft
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einer innovationsfreundlichen Arbeitsumgebung. Eine zeitgemässe Infrastruktur, Home-Office sowie attraktive Anstellungsbedingungen sind selbstverständlich. In dieser Position leisten Sie einen aktiven Beitrag zur weiteren Positionierung und Verankerung der SZKB als Vorsorgespezialisten im Kanton.
Sie sind interessiert? Gerne geben wir nähere Auskünfte oder freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
Schwyzer Kantonalbank
Vreny Bürgler
Human Resources
Postfach
6431 Schwyz
Bahnhofstrasse 3 Postfach 6431 Schwyz