Deine Aufgaben
- Mitgestaltung beim Aufbau resp. Ausbau der Finanzplanungs-dienstleistung
- Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft
- Eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
- Selbstständige Ausarbeitung folgender Tätigkeiten: Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
- Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
- Unterstützung der Kundenberater*innen in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
- Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe
Unsere Anforderungen
- Abschluss als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungs-experte*in oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre praktische Fronterfahrung in der Hypothekar-, Anlage-, und Vorsorgeberatung
- Vernetztes Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
- Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office Programme
- Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
- Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
- Sehr gute Italienischkenntnisse, idealerweise Französischkenntnisse
- Freude an Reisetätigkeit
Unser Angebot
Wir bieten dir ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet, wo du bei der Weiterentwicklung der Beratungsdienstleistung mitgestalten kannst. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude: Bei uns sind dies nicht nur Schlagwörter. Du kannst sie in deiner täglichen Arbeit einsetzen. Unsere Büros befinden sich ca. 5 Gehminuten vom Zürich HB entfernt.
Bei der Migros Bank zu arbeiten lohnt sich, unter diesem Link finden Sie sämtliche Angebote und Vergünstigungen für Mitarbeitende.
Ihr Kontakt für diese Stelle:
Migros Bank AG
Manuela Meier, Teamleiterin HR Business Partner
E-Mail: manuela.meier@migrosbank.ch
Die Migros Bank ist Teil der Migros-Gruppe.
Für weitere Stellenangebote besuche migros-gruppe.jobs