Die Raiffeisenbank Tägerwilen mit weiteren Standorten in Kreuzlingen, Ermatingen, Hefenhausen und Siegershausen ist in der Region bestens verankert. Mit rund 70 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.4 Mrd. Franken und über 20'000 Kunden sind wir eine der grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner/-in für unsere Kunden.
Finanzplaner/in (m/w)
80-100
Werden Sie Teil unseres Teams!
Werden Sie Teil einer erfolgreichen Bank in einer attraktiven Region. Gemeinsam können wir mehr erreichen.
Was erwartet Sie?
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
- Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
- Mitwirkung in der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen/Referaten
- Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
Was bringen Sie mit?
- Abschluss Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten
Warum Raiffeisen?
Haben Sie Fragen?
Kurt Alder
Leiter Vermögensberatung & Finanzplanung
+41 71 666 44 48
kurt.alder@raiffeisen.ch
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Raiffeisenbank Tägerwilen