Finanzplaner Vorsorge und Steuern im Private Banking
Luzern, 80-100%
Für unsere Kundin, eine innovative Schweizer Privatbank, sind wir aktuell auf der Suche nach einer/m kreativen Finanzplaner/in.
In dieser Funktion sind Sie innerhalb der Privatbankengruppe die Schnittstelle zwischen der Privatbank und der Vorsorgestiftung.
Sie erarbeiten gemeinsam mit den Private Bankern massgeschneiderte Lösungen im Bereich Pensionsplanung und Steuern für wohlhabende Privat- und Geschäftskunden.
Die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Geschäftsführern, C-Level Manager, und selbstständigen Gewerbetreibenden in der Schweiz.
In dieser Schnittstellenfunktion sind Sie ebenfalls für die Optimierung und Digitalisierung der Prozesse zwischen Vorsorgestiftung und Privatbank zuständig.
Die neu erarbeiteten und bestehenden Portfolios überwachen und aktualisieren Sie selbstständig und bringen proaktiv Vorschläge zur Portfoliooptimierung.
Diese setzen Sie selbständig um und führen Börsen und Zahlunfsaufträge aus.
Mit den Beratern analysieren Sie die finanzielle Situation der Kunden und nutzen hierbei Ihr Fachwissen in den Bereichen Vorsorge und Steueroptimierung.
Hierbei nutzen Sie die innovativen Möglichkeiten der Bank im Bereich Pensionsplanung, in welchem unsere Kundin zu den führenden Anbietern in der Schweiz gehört.
Um in dieser Rolle zu überzeugen, bringen Sie Erfahrung als Finanzplaner, Vorsorge- oder Steuerberater, oder als Privatkundenberater mit Fokus Vorsorge mit.
Wichtig ist unserem Kunden ein Flair für Digitalisierung und Prozessoptimierung.
Um Ihr Profil abzurunden können Sie ebenfalls folgende Anforderungen erfüllen:
* Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaft und/oder eidg. Fachausweis als Finanz- oder Vorsorgeplaner
* Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position
* Sehr gute Kenntnisse des Schweizer Steuerrechts und Private Banking Prozessen
* Know-How in der Optimierung und Digitaliserung von Prozessen bei Finanzdienstleistern
* Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau
Unser Kunde bietet Ihnen ein familiäres und innovatives Umfeld an, in welchem Sie sich entfalten können. Unternehmerisches Handeln ist sehr gefragt und Ihre Ideen und Vorschläge sind sehr willkommen.
Falls Sie sich angesprochen fühlen freuen wir uns auf Ihre Bewerbung oder Kontaktaufnahme für weitere Fragen. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.
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