• développement des solutions personnalisées
  • optimisation des situations de fortune, de revenu, d'impôt et de prévoyance complexes
  • collaboration à la formulation des stratégies d'investissement
  • soin de la clientèle exigeante nationale et internationale
  • élaboration des évaluations, messages, documentations des contrats et dossiers de clients
  • évaluation des besoins des clients
  • mener des discussions de depôt régulier
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