• offre d' une consultation financière globale (p. ex. les impôts, la prévoyance et les assurances, les biens immobiliers et les crédits, l'héritage)
  • structurer et soigner les relations avec les clients
  • élaboration des propositions d investissement en collaboration avec des spécialistes
  • vente des produits et services appropriés
  • acquisition de nouveaux clients
  • analyse des besoins des clients

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