Finanzplanung (80-100%)

Einfach vertraut, kompetent und dynamisch, die Kundinnen und Kunden im Zentrum - das ist die Obwaldner Kantonalbank. Als Universalbank fördern wir die volkswirtschaftliche Entwicklung Obwaldens und handeln dabei verantwortungsvoll und nachhaltig.

Zur Verstärkung unseres Teams am Hauptsitz in Sarnen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine qualifizierte, kunden- sowie leistungsorientierte Persönlichkeit in der Finanzplanung. In dieser Funktion beraten Sie Kunden zu Finanz- und Pensionierungsplanungen und sind in einer ersten Phase mitverantwortlich für den Auf- und Ausbau der Vorsorgeberatung der Obwaldner Kantonalbank.

Ihr Aufgabengebiet

• Mitarbeit beim Auf- und Ausbau des neuen Beratungs- und Dienstleistungsangebots im Bereich Vorsorge
• Erarbeitung und präsentieren von Finanz- und Pensionierungsplanungen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
• Begleitung der Kundinnen und Kunden entlang des definierten Maßnahmenkataloges
• Ansprechstelle für sämtliche internen Fachfragen der Kundenberater
• Referieren an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen

Ihr Profil

• Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
• Ausbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (oder geplant)
• Vorzugsweise mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in der Finanzplanung
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Mass an Empathie im Umgang mit Kunden
• Flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
• Begeisterungsfähige Persönlichkeit, welche sich aktiv mit Ideen und Konzepten einbringt
• Leidenschaft für die Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt

Ihre Perspektive

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem tollen und motivierten Team. Attraktive Anstellungsbedingungen und eine authentische Unternehmenskultur gehören ebenso dazu wie die Chance, sich beruflich individuell weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Obwaldner Kantonalbank

Im Feld 2, 6060 Sarnen

Kontakt

Christoph Amstad, Leiter Personal & Entwicklung, 041 666 22 17

christoph.amstad@okb.ch