SpezialistIn Vorsorge und Finanzplanung (80 – 100%)

Du möchtest Menschen dabei unterstützen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern? Dann bist du bei uns genau richtig! In der Generalagentur Marc Peter in Zürich erwartet dich eine vielseitige Aufgabe im Bereich Anlagelösungen, Finanz- und Pensionsplanungen – mit viel Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotenzial.  

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• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden im Bereich der Finanz- und Pensionsplanungen und erarbeitest somit Lösungskonzepte im Bereich Lebensversicherungen und Anlagen 

• Du führst professionelle Fachreferate im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung durch, insbesondere an unseren Pensionsplanungs-Events 

• Du begleitest die Kundenberaterinnen und Kundenberater im Verkaufsprozess 

• Du schaffst es, durch deine gewinnende Art Partnerschaften aufzubauen und Neukunden zu gewinnen  

• Du betreust und pflegst ein bestehendes Portfolio von diversen Anlagen 

Das bringst du mit:  

• Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit im Bereich Vorsorge, Anlagen oder Finanzplanung 

• Zertifizierung als Finanzplaner oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, etc.) 

• Flexible und belastbare Persönlichkeit, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält 

• Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, welche ihre Aufgaben selbstständig und zuverlässig erledigt 

• Überdurchschnittliche Sozialkompetenz und gewinnendes Auftreten 

• Hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil 

Wo du arbeitest: Du arbeitest an unserem Standort im Seefeld (Zürich). 

Dein Kontakt: Neugierig geworden? Dann freut sich unser Leiter Vorsorge, Silas Bossi auf deine Bewerbung oder deinen Anruf für ein erstes Kennenlernen.