Berater/in Finanzplanung Senior
Zuger Kantonalbank
- 4/8/2026
- 80 - 100%
- Employee
- Unlimited employment
Berater/in Finanzplanung Senior
Berater/in Finanzplanung Senior
Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuerleben.
Deine Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
- Führen von Kundengesprächen auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank
- Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kundinnen und -Kunden
- Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung von definierten Massnahmen
- Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
- Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren
Unsere Anforderungen
- Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis / Dipl. Finanzplanungsexperte)
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in, idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche
- Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
- Verhandlungssichere Englisch- und stilsichere Deutschkenntnisse
- Analytische und exakte Arbeitsweise
- IT-Anwenderkenntnisse in Excel und PowerPoint sowie vorzugsweise Allfina
- Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
- Freude am Beraten und Geschick im Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen
Bereit für den nächsten Schritt
Bei der Zuger Kantonalbank erwarten dich attraktive Konditionen und ein Umfeld, das deinen Erfolg unterstützt. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung, exklusive Bankprodukte und eine solide Altersvorsorge. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.
Arbeitsort
Zuger Kantonalbank
Bahnhofstrasse 1
6301 Zug
Bahnhofstrasse 1
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