Ihre Aufgaben:
Operations:
- Prüfung und Eröffnung neuer Kundenbeziehungen
- Pflege und Verwaltung der Kundenstammdaten
- Sicherstellung der Datenqualität bei Transaktionen im Portfoliomanagementsystem in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Depotbanken und dem externen Back-Office
- Durchführung und Weiterentwicklung des quartalsweisen Gebührenlaufs
- Verantwortung und Koordination für die Jahresendberichte
- Mitgestaltung und Optimierung operativer Prozesse
Compliance:
- Sicherstellung und Mitarbeit bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Zusammenarbeit mit dem externen Compliance-Partner und der Geschäftsleitung
- Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Kundenverträgen und internen Weisungen
- Verantwortung für die Umsetzung der CH datenschutzrechtlichen Anforderungen gemäss DSG in Zusammenarbeit mit dem externen Compliance-Partner
Erweiterbare Aufgabenbereiche:
- Abhängig von Pensum und individuellem Profil besteht die Möglichkeit, das Aufgabenspektrum gezielt zu erweitern
Ihr Profil:
- 3–5 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche, idealerweise in einer vergleichbaren Funktion
- Strukturierte, selbständige und präzise Arbeitsweise
- Sicheres, professionelles Auftreten im Kontakt mit Kunden und Fachpartnern
- Abgeschlossene oder laufende Ausbildung in Betriebswirtschaft, Finance oder Compliance
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1)
- Kenntnisse in PM1 oder AM-One (Portfoliomanagement) sind ein Plus
Was wir bieten:
- Vielseitige Rolle mit breitem Aufgabenfeld und hoher Eigenverantwortung
- Flexibles Arbeiten in einem kleinen, eingespielten Team mit hoher Fachkompetenz
- Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und direkter Einblick in alle Bereiche
- Attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Arbeitsort im Herzen von Zürich-West
- Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung
Bewerbungsinformationen:
- Wenn Sie sich für diese spannende Position interessieren, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Kontakt:
- Raphael Berger – CFO/COO & HR