Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Das Traditionshaus differenziert sich als nicht-börsennotiertes Familienunternehmen, das auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz setzt. Die innovative Modulare Anlagelösung, die umfassenden Krypto-Dienstleistungen und der proaktive Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit zeichnen die Privatbank aus. 2024 wurde
Maerki Baumann im renommierten Private-Banking-Rating des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» zum ersten Mal zur Gesamtsiegerin und einmal mehr zur besten Schweizer Privatbank erkoren.
Um unsere Abteilung «Indirekte Immobilien» zu verstärken, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als
Aufgabenbereich
- Analyse und Ratingeinstufung bezüglich ESG-Tätigkeiten Schweizer Immobilienfonds und
–aktiengesellschaften - Betreuung und Weiterentwicklung ESG-Framework der Abteilung «Indirekte Immobilien»
- ESG Engagement-Tätigkeiten und Erstellung von ESG-Berichten und -Präsentationen
- Überwachung und Administration von Kundenportfolios
- Eingabe und Überwachung von Börsenaufträgen
- Bewirtschaftung von Excel-Datenbanken
- Monatliche und quartalsweise Reconciliation der Mandate mit Custodian-Unterlagen
- Liquiditätsmanagement
- Mitarbeit bei der Erstellung von Präsentationen und Offerten
- Diverse Reporting-Tätigkeiten und Erstellung von ad hoc Reports
Ausbildung/Erfahrung
- Universitätsabschluss oder Fachhochschule, mit Fokus in Betriebswirtschaftslehre/Nachhaltigkeit
- CESGA, CFA, CIIA oder ähnliche Weiterbildung von Vorteil
- Mindestens 3 - 5 Jahre praktische Erfahrung im Portfolio Management und/oder Nachhaltigkeitsbereich (Asset Management Umfeld)
- Kenntnisse der relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorschriften der Finanzbranche
- Sehr gute MS Office-Anwenderkenntnisse, insbesondere Excel (VBA, Bloomberg und Finnova von Vorteil)
- Stilsicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift (Französisch von Vorteil)
Persönliche Eigenschaften
- Motivierte, belastbare und flexible Persönlichkeit
- Selbständige, genaue, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
- Hohe Service- und Dienstleistungsmentalität für eine anspruchsvolle Kundschaft
- Freude an der Teamarbeit
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Leiterin Personal, Frau Annette Käppeli. Wir freuen uns über Ihr Interesse!