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Wir sind eine etablierte Gemeinschaftsstiftung, die seit über 50 Jahren erfolgreich die berufliche Vorsorge für kleine und mittlere Unternehmen gestaltet. Bei der PKG Pensionskasse setzen wir auf Qualität, Innovation, Transparenz und Verlässlichkeit. Wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, der diese Werte verkörpert und gleichzeitig Raum für persönliche Weiterentwicklung bietet, sind Sie bei uns genau richtig. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine unternehmerisch denkende und teamorientierte Persönlichkeit als
Berater:in Pensionierungsplanung 80 – 100 %
Aufgaben
Als Berater:in Pensionierungsplanung sind Sie die erste Ansprechperson für Destinatäre und Firmenkunden in allen Fragen rund um die Pensionierung. Sie organisieren und leiten Informationsveranstaltungen für Destinatäre, um sie umfassend zu informieren. Sie erkennen Trends im Bereich Altersvorsorge und Pensionierungsplanung und geben wertvolle Empfehlungen an Firmenkunden und Makler weiter. Im direkten Austausch mit den Destinatären analysieren Sie deren finanzielle Situation und erstellen massgeschneiderte Pensionspläne, die individuell auf deren Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind. Sie identifizieren Vorsorgelücken, simulieren verschiedene Ruhestandsszenarien und bieten fundierte Beratung zu den unterschiedlichen Pensionierungsoptionen. Zusätzlich berechnen und analysieren Sie die zu erwartenden Rentenleistungen und informieren die Destinatäre über relevante Entwicklungen, die ihre Pensionierung betreffen könnten. Durch Ihre gezielte Unterstützung und die Einführung in das PKG-Online-Tool ermöglichen Sie den Destinatären, ihre Pensionierung eigenständig und effizient zu planen.
Anforderungsprofil
Für diese Position erwarten wir eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine gleichwertige Qualifikation. Zudem setzen wir eine Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Diplom oder eine vergleichbare Ausbildung voraus. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der beruflichen Vorsorge und den Sozialversicherungen sowie über praktische Erfahrung in einer ähnlichen Funktion. Eine Weiterbildung im Bereich der beruflichen Vorsorge ist von Vorteil. Darüber hinaus bringen Sie ein tiefgehendes Verständnis für Geschäfts- und Verwaltungsprozesse mit und sind mit der aktuellen Situation in der beruflichen Vorsorge sowie den Finanzmärkten bestens vertraut. Ihre ausgeprägten konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten sowie ihr vernetztes Denken zeichnen Sie aus. Mit hoher Selbständigkeit arbeiten Sie effizient und zielorientiert in dieser verantwortungsvollen Rolle.
Benefits
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einer familiären Organisationsstruktur. Fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten Sozialleistungen, eine zeitgemässe Infrastruktur sowie die Möglichkeit, Ihren Arbeitsort flexibel mit Homeoffice zu gestalten, sind für uns selbstverständlich. Unterstützung und Kostenübernahme von Weiterbildungen sind ein weiteres Plus.
Gerne erwarten wir zur Vorabklärung Ihren Lebenslauf via E-Mail. Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt
Gianni Supino
Leiter Personalmanagement
041 418 51 25
PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
6000 Luzern 6