• Entwicklung von massgeschneiderten Lösungen
  • Optimieren von komplexen Vermögens-, Einkommens-, Steuer- und Vorsorgesituationen
  • Mitarbeit bei der Formulierung von Anlagestrategien
  • Betreuung der anspruchsvollen nationalen und internationalen Kundschaft
  • Erstellen von Auswertungen, Reportings, Vertragsdokumentationen und Kundendossiers
  • Evaluation der Kundenbedürfnisse
  • Führen von regelmässigen Depotbesprechungen
  • Beantworten der einkommenden Anrufe und deren Weiterleitung

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