• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

FinanzplanerIn

Raiffeisen Banken
  • Möhlin und Rheinfelden
  • 80 - 100 %
von Gestern
  • Chur
vor 4 Tagen
  • Zürich
vor 5 Tagen

Finanzplaner (w/m)

Raiffeisen Banken
  • Flamatt
  • 50 - 70 %
vor 9 Tagen
  • Zug
  • 70 - 100 %
vor 9 Tagen