• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

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Finanzplaner (m/w)

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