• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

  • Stadt Zürich
  • 80 - 100 %
von Heute
  • Zug
  • 70 - 100 %
vor 2 Tagen
  • Zürich
  • 70 - 100 %
vor 6 Tagen

Financial Engineer

Basler Kantonalbank
  • Basel
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vor 7 Tagen
  • Region Aarau
  • 80 - 100 %
vor 9 Tagen