• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

  • Horgen
  • 60 - 80 %
vor 3 Tagen
  • Affoltern am Albis
  • 70 - 100 %
vor 7 Tagen
  • Zürich
  • 70 - 100 %
vor 15 Tagen

Finanzplaner/-in

Zürcher Kantonalbank
  • Zürich
  • 80 - 100 %
vor 18 Tagen

Finanzplaner/-in (80%-100%)

Basellandschaftliche Kantonalbank
  • Sissach
  • 80 - 100 %
vor 19 Tagen