• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

  • Winterthur
  • 70 - 100 %
von Heute
  • Basel
  • 80 - 100 %
vor 4 Tagen
  • Winterthur
  • 80 - 100 %
vor 7 Tagen

Finance Allrounder (80-100%)

Ticketmaster Schweiz AG
  • Dübendorf (beim Bahnhof Stettbach)
  • 80 - 100 %
vor 7 Tagen
  • Othmarsingen
  • 80 - 100 %
vor 13 Tagen