• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

Finanzplaner/-in (80 – 100%)

Berner Kantonalbank AG
  • Bern
  • 80 - 100 %
von Heute
  • Fribourg
  • 80 - 100 %
vor 3 Tagen

Finanzplaner/in, Pensum 80 % - 100 %

Aargauische Kantonalbank / AKB
  • Aarau
  • 80 - 100 %
vor 3 Tagen

Wealth Planning - Insurance Broker

Bank Julius Bär & Co. AG
  • Zurich
vor 5 Tagen

Junior Finanzplaner/-in (w/m)

VZ VermögensZentrum
  • Liestal
vor 10 Tagen