• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

Finanzprüfer/-in

Personalamt Kanton Solothurn
  • Solothurn
  • 80 - 100 %
vor 3 Tagen
  • Bern
  • 60 - 100 %
vor 5 Tagen
  • Horgen
  • 60 - 80 %
vor 5 Tagen

Junior Financial Engineer

Basler Kantonalbank
  • Basel
  • 80 - 100 %
vor 6 Tagen
  • Zürich
vor 8 Tagen