• Unterstützen der Kundenberater bei der Akquisition von Neukunden, Neugeldern und Krediten sowie im Auf- und Ausbau von langfristigen Kundenbeziehungen
  • Beraten der Kundenberater bei der Durchführung von vernetzten, über die traditionelle Anlageberatung hinausgehenden Beratungsgesprächen mit den Kunden
  • Pflegen des direkten und persönlichen Kontakts mit Region, Niederlassung und Relationship Manager
  • Sicherstellen des Informationsflusses an interne und externe Kunden
  • Präsentation der umfassenden Finanzberatung mittels Informationsveranstaltungen, Kundenevents etc
  • Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen aufgrund der Kundenbedürfnisse und Potentialanalyse

Aktuelle Jobs für Finanzplaner

  • Bern
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von Gestern

Finanzplaner (w/m)

Raiffeisen Banken
  • Arbeitsort Biel
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vor 6 Tagen

Senior FP&A Analyst

Barry Callebaut
  • Zürich
vor 6 Tagen
  • Meilen
vor 10 Tagen
  • Luzern
  • 70 - 100 %
vor 11 Tagen