sie bringen erfahrung,
wir abwechslung
Bern Bundesplatz
- bei der Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen und Finanzplanungen mithelfen
- Erstellung von Reportings und mitverantworten
- anfallende Korrespondenz erledigen und das Team Finanzplanung administrativ unterstützen
- telefonisch erteilte Aufträge entgegennehmen, selbstständig weiterverarbeiten und Auskünfte erteilen
- Unterstützung bei der Erstellung von Finanzplanungen vermögender Privatkunden und Risikoanalysen für Selbstständigerwerbende
- in Projekten und bei komplexen Sachverhalten mitarbeiten
- teilweise im Homeoffice arbeiten können
- eine Grundbildung in der Finanzdienstleistungsbranche (Bank, Versicherung, Treuhand) und haben die Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis erfolgreich abgeschlossen oder sind in Ausbildung dazu
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit und sind kommunikationsstark
- gute MS-Office Kenntnisse insbesondere in Excel und Powerpoint
- mündliche und schriftliche französisch Kenntnisse (mind. Niveau B1)
Frau Anita Pape, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 70 Auszubildende.