• Anbieten einer umfassenden Finanzberatung (z.B. Steuern, Vorsorge und Versicherungen, Immobilien und Kredite, Erbschaft)
  • Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Kunden
  • Erarbeitung von Anlagevorschlägen in Zusammenarbeit mit Spezialisten
  • Verkauf von geeigneten Produkten und Services
  • Akquisition von Neukunden
  • Analyse der Bedürfnisse von Kunden

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