Was erwartet dich?
- Du analysierst und entwickelst ganzheitliche Finanz- und Vorsorgepläne, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind und trägst dabei zur Maximierung des Kundenpotenzials bei.
- Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes und zu ihrer Vermögenssituation, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen.
- Du arbeitest bei der Planung zielgruppenspezifischer Markbearbeitungsmassnahmen mit, insbesondere bei Kampagnen, Kundenanlässen sowie bei repräsentativen Aufgaben.
- Du arbeitest eng mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern zusammen, bringst dein Fachwissen in die umfassende Beratung kompetent ein und unterstützt bei der Potenzialerkennung in der Kundenbuchplanung.
Was bringst du mit?
- Du verfügst über eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder bist auf dem Weg dorthin.
- Du hast Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung und ein gutes Gespür für die Anliegen deiner Kundschaft.
- Du hast Freude am Kundenkontakt, verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit, komplexe Themen sicher und verständlich zu vermitteln.
- Du arbeitest selbstständig, strukturiert, lösungsorientiert und besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein.
- Du kommunizierst klar, empathisch und auf Augenhöhe.
- Du verfügst über einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Rolf Bebi, 052 633 39 29
Leiter Vermögensberatung
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Suvi Weiss, 052 633 39 01
Personalverantwortliche
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